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Baloise ALM Basic: la soluzione per le casse pensioni

Finora avete sempre evitato le analisi Asset Liability Management (ALM) perché risultavano spesso molto complesse, care e impegnative?

Oppure effettuate già regolarmente delle analisi ALM, ma vorreste avere a disposizione uno strumento agile e interattivo con cui riuscire a inserire e a visualizzare direttamente i possibili rischi?

Proprio a tal fine gli specialisti di Baloise Asset Management hanno sviluppato Baloise ALM Basic. Si tratta di uno strumento in grado di rispondere alle domande sopra citate e, allo stesso tempo, di offrirvi un valore aggiunto.

I vantaggi di Baloise ALM Basic:

  • Baloise ALM Basic consente di effettuare analisi altamente rappresentative e risulta di più facile comprensione rispetto alle classiche analisi ALM.
  • I clienti hanno accesso a un utilizzo illimitato.
  • Si tratta di un’analisi individuale che, a seguito di un colloquio preliminare, può essere effettuata online ovunque vi troviate e in qualsiasi momento.
  • L’analisi mostra lo sviluppo del grado di copertura sulla base degli scenari di mercato e della strategia di investimento. I clienti ottengono in caso di adeguamento di vari parametri una maggiore trasparenza in merito ai possibili effetti sugli indicatori relativi al rendimento e al rischio.
  • Lo strumento funge da strumento guida per la commissione di investimento e il consiglio di fondazione.

Baloise ALM Basic spiegata in due minuti (in franchese):

Sulla base del nostro modello ALM stocastico siamo in grado di elaborare le eventuali proposte di miglioramento relative all’asset allocation strategica. In tal senso vi presentiamo un’offerta separata e, grazie alla nostra esperienza, supportiamo il finanziamento a lungo termine del vostro istituto di previdenza. Potrete quindi approfittare direttamente della nostra pluriennale esperienza nell’Asset Liability Management in materia di previdenza professionale.

Nell’ambito di un colloquio personale vi offriamo:

  • Presentazione e spiegazione dello strumento con una dimostrazione live.
  • Dati di accesso
  • Interlocutore personale

Maggiori informazioni:

Siete interessati a Baloise ALM Basic?

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Daniel Lucchetta

Ottimizzazione della strategia di investimento

Sfruttate la nostra pluriennale esperienza a livello di gestione professionale dei nostri patrimoni d’investimento così come dei fondi della clientela. Elaboriamo per voi una strategia di investimento su misura basata sui vostri obiettivi di investimento e su una valutazione di mercato fondata su un’analisi macroeconomica a 360°. Con noi avrete accesso alle soluzioni d’investimento da noi impiegate anche nella gestione dei nostri stessi patrimoni d’investimento.

Custody

Scegliete una soluzione di mandato: avrete così la possibilità di depositare i vostri patrimoni d’investimento in un deposito titoli presso la BNP Paribas Securities, Parigi, succursale di Zurigo. Sia per il deposito dei propri patrimoni d’investimento che dei fondi della clientela, Baloise Asset Management porta avanti da anni una proficua collaborazione con BNP Paribas: il risultato è la possibilità di presentarvi un’offerta vantaggiosa che include processi completamente automatizzati.

Reporting

Il nostro reporting d’investimento mensile vi mette a disposizione un cockpit per il portafoglio e un sistema di preallarme che presenta in forma chiara e comprensibile i principali Key Performance Indicator (KPI). Oltre ai principali indicatori di rischio e di performance, a un certificato patrimoniale dettagliato e a liste complete delle transazioni, il reporting di investimento comprende anche l’attestato relativo al rispetto delle direttive di investimento e dei requisiti normativi.

Contabilità dei titoli

Gestiamo la contabilità dei titoli per la vostra soluzione di mandato all’interno del nostro sistema di titoli SimCorp Dimension e valutiamo i vostri titoli sulla base di Swiss GAAP FER. I rispettivi momenti di stipula e l’entità dei reporting attuali saranno fissati sulla base delle vostre esigenze individuali.

Siete interessati a Baloise ALM Basic?

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