Aziende

Offerta di servizi

Una sintesi dei servizi che offriamo

La nostra esperienza pluriennale e il nostro profondo know-how in materia di amministrazione patrimoniale fanno di noi un partner affidabile anche per ogni aspetto del vostro patrimonio investito.

Ottimizzazione della strategia di investimento

Approfittate della nostra esperienza pluriennale nell’amministrazione professionale del nostro patrimonio così come dei fondi della clientela. Elaboriamo per voi una strategia su misura dei vostri obiettivi di investimento e una valutazione di mercato basata su un’analisi macroeconomica completa. Con noi avrete accesso alle stesse soluzioni di investimento che adottiamo per il nostro patrimonio.

Studi ALM

Nel nostro studio di Asset Liability Management elaboriamo per voi una raccomandazione di asset allocation strategica mediante il nostro modello stocastico ALM. L’obiettivo è garantire con un’elevata probabilità il finanziamento di lungo termine degli obblighi pensionistici del vostro istituto di previdenza. Approfitterete direttamente della nostra esperienza pluriennale di Asset Liability Management in materia di previdenza professionale. La nostra analisi rappresenta la base decisionale ideale per il vostro comitato investimenti e per consiglio di fondazione.

Custody

Scegliendo una soluzione di mandato avrete la possibilità di far custodire il vostro patrimonio investito in un deposito presso la BNP Paribas Securities, Parigi, succursale di Zurigo. Per la custodia del nostro patrimonio investito così come dei fondi della clientela ci avvaliamo da anni della proficua collaborazione tra BNP Paribas e Baloise Asset Management. Conseguentemente siamo in grado di offrirvi un’offerta attraente con processi completamente automatizzati.

Reporting

Grazie al nostro Investment Reporting mensile avete a disposizione un utile strumento di monitoraggio del portafoglio e un sistema di preallarme che rappresenta con chiarezza i principali indicatori di gestione. Oltre ai rilevanti indicatori di performance e rischio, a un estratto patrimoniale dettagliato e agli elenchi completi delle transazioni, l’Investment Reporting comprende l’attestazione del rispetto delle direttive di investimento e dei requisiti stabiliti dal regolamento.

Contabilità titoli

Teniamo la contabilità titoli per la vostra soluzione di mandato tramite il nostro sistema Simcorp Dimension e valutiamo i vostri titoli secondo le disposizioni di Swiss GAAP FER. Le date di chiusura e l’entità dei resoconti attuali sono stabiliti sulla base delle vostre esigenze individuali.