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Offre de prestations de service

Offre de prestations de service

Nos longues années d'expérience et notre connaissance approfondie de la gestion de fortune font de nous un partenaire fiable pour toute question relative à vos placements.

 

Optimisation de la stratégie de placement

Bénéficiez de notre expérience de longue date dans la gestion professionnelle de nos propres avoirs et des fonds de la clientèle. Nous élaborons pour vous une stratégie de placement sur mesure basée sur vos objectifs de placement et sur une évaluation du marché elle-même fondée sur une analyse macroéconomique approfondie. Chez nous, vous accédez aux solutions que nous appliquons à la gestion de nos propres placements.

 

Études ALM

Dans notre étude d’Asset Liability Management, nous élaborons pour vous une recommandation d’allocation stratégique d’actifs sur la base de notre modèle ALM stochastique. Le but est de garantir le financement à long terme des obligations de pension de votre institution de prévoyance avec un haut niveau de probabilité. Vous profitez ainsi directement de nos longues années d’expérience en matière d’Asset Liability Management dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Notre analyse constitue une base de décision idéale pour votre comité de placement et votre conseil de fondation.

Plus d'informations: Fiche de produit ALM (PDF, 207 KB)

Dépôt

Si vous optez pour une solution de mandat, vous avez la possibilité de déposer vos avoirs auprès de la BNP Paribas Securities, Paris, succursale de Zurich. Pour la conservation de ses propres avoirs et des fonds de la clientèle, Baloise Asset Management collabore depuis des années avec la BNP Paribas. Cela nous permet de vous proposer une offre attractive avec des processus entièrement automatisés.

 

Reporting

Notre rapport d'investissement mensuel vous fournit un cockpit de portefeuille et un système d'alerte précoce présentant clairement les principaux paramètres de pilotage. Outre des indicateurs de performance et de risque pertinents, un état détaillé des avoirs et une liste complète des transactions, le rapport d'investissement contient aussi la preuve du respect des prescriptions de placement et des exigences réglementaires.

 

Comptabilité des titres

Nous tenons la comptabilité des titres pour votre solution de mandat dans notre système de gestion de titres Simcorp Dimension et évaluons vos papiers-valeurs selon les normes Swiss GAAP RPC. Les dates de clôture et l'étendue des rapports actuels dépendent de vos besoins.