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Baloise ALM Basic - die Lösung für Pensionskassen

Haben Sie bisher Asset Liability Management (ALM)-Analysen gescheut, da diese oftmals sehr komplex, teuer oder schwer umsetzbar sind?

Oder führen Sie bereits regelmässig ALM-Analysen durch, aber Sie wünschen sich ein interaktives, schlankes Modell und Werkzeug, mit dem Sie zeitnah die Risiken erfassen und steuern können?

Vorteile von Baloise ALM Basic:

  • Baloise ALM Basic ist einfacher zu verstehen und preisgünstiger als eine klassische ALM-Analyse.
  • Die individuelle Echtzeit Analyse erfolgt bei Ihnen vor Ort.
  • Sie erhalten eine Empfehlung für eine Anlagestrategie, welche die langfristige Finanzierung Ihrer Verbindlichkeiten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sicherstellt.

Baloise ALM Basic in zwei Minuten erklärt:

Mit der Baloise ALM Basic Analyse erhalten Sie:

  • Eine Empfehlung für eine optimale Anlagestrategie
  • Transparente Ansicht über die Auswirkungen diverse Anpassungen verschiedener Parameter auf die Risiko- und Rendite-Kennzahlen.
  • Ein Führungsinstrument für die Anlagekommission und den Stiftungsrat.

Mittels unseres stochastischen ALM-Modells erarbeiten wir eine Empfehlung zur strategischen Asset Allocation. Wir unterstützen mit unserer Erfahrung die langfristige Finanzierung Ihrer Vorsorgeeinrichtung. Dabei profitieren Sie direkt von unserer langjährigen Erfahrung im Asset Liability Management im Umfeld der beruflichen Vorsorge.

Im Rahmen der Kosten von CHF 5'000 sind folgende Dienstleistungen enthalten:

  • Erstellungsaufwand mittels Standardset von Baloise ALM Basic
  • Abklärungen im Vorfeld - falls gewünscht
  • Präsentation bei Ihnen vor Ort inkl. Live-Demo

Mehr Informationen finden Sie hier:

Sie interessieren sich für Baloise ALM Basic?

Optimierung Anlagestrategie

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der professionellen Verwaltung eigener Anlagevermögen wie auch Kundengelder. Wir erarbeiten für Sie eine massgeschneiderte Anlagestrategie basierend auf Ihren Anlagezielen und einer umfassenden makroökonomischen Analyse beruhenden Markteinschätzung. Bei uns erhalten Sie Zugang zu den Anlagelösungen, welche wir auch bei der Verwaltung unserer eigenen Anlagevermögen einsetzen.

Custody

Wählen Sie eine Mandatslösung so haben Sie die Möglichkeit Ihre Anlagevermögen in einem Depot bei der BNP Paribas Securities, Paris, Zweigniederlassung Zürich, verwahren zu lassen. Sowohl für die Verwahrung von eigenen Anlagevermögen wie auch Kundengeldern besteht seit Jahren eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der BNP Paribas und Baloise Asset Management. Als Konsequenz daraus können wir Ihnen ein attraktives Angebot mit voll automatisierten Prozessen bieten.

Reporting

Unser monatliches Investment Reporting stellt Ihnen ein Portfoliocockpit und Frühwarnsystem zur Verfügung, welches die wichtigsten Steuerungsgrössen in übersichtlicher Form darstellt. Neben relevanten Performance- und Risikokennzahlen, einem detaillierten Vermögenausweis und umfassenden Transaktionslisten beinhaltet das Investment Reporting auch den Nachweis über die Einhaltung der Anlagerichtlinien und regulatorischen Anforderungen.

Wertschriften­buchhaltung

Die Wertschriftenbuchhaltung für Ihre Mandatslösung führen wir in unserem Wertschriftensystem Simcorp Dimension und bewerten Ihre Wertschriften nach Swiss GAAP FER. Die jeweiligen Abschlusszeitpunkte und der Umfang von aktuellen Reportings werden individuell nach Ihren Bedürfnissen erstellt.

Mehr zu unseren Anlagelösungen

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Alternative Anlagen